“25歲青年塞薩爾（Eduardo Noriega 飾）從早亡父母那里繼承的遺產(chǎn)使他衣食無(wú)憂，頻繁的更換女友讓他在朋友圈里有不羈的名聲，但是最近塞薩爾被一名女子諾麗亞糾纏，為擺脫諾麗亞，塞薩爾求助于好友的女友索菲亞（Penélope Cruz 飾）。故事切換到監(jiān)獄內(nèi)，面容可怖的塞薩爾因涉嫌殺人被拘，醫(yī)生安東尼奧正誘使他說(shuō)出事情的經(jīng)過(guò)，原來(lái)諾麗亞在索菲亞家門(mén)外載到塞薩爾，路上發(fā)生了車禍導(dǎo)致后者毀容……塞薩爾從夢(mèng)中醒來(lái)與索菲亞在公園約會(huì)，但他很快又發(fā)現(xiàn)公園約會(huì)才是美夢(mèng)一場(chǎng)，醫(yī)生們對(duì)塞薩爾的面容無(wú)能為力，不久他在朦朧中簽訂了一份協(xié)議，院方的新設(shè)備奇跡般恢復(fù)了塞薩爾的容貌，但他卻發(fā)現(xiàn)索菲亞居然是自己虛構(gòu)的人物，塞薩爾無(wú)法區(qū)分夢(mèng)境與現(xiàn)實(shí)，午夜福利院电影決定和安東尼奧一起找到事情的真相……”。